Два лучших друга вводят свои длинные члены в дырки в арбузе и получают удовольствие. Немного погодя один развратник спускается на колени и награждает спутника минетом. Он умело работает ртом, а его приятель выгибает стройную спину и стонет. После чего отвечает взаимностью и с большим желанием сосет вставший болт друга. Через некоторое время гомосексуалист долбит партнера в попку, а в финале парни доходят до оргазма.