Похотливый гомосексуалист Миша специально приехал из Питера в Бразилию, чтобы анально отдаться этим двум неграм с огромными членами. Натянув красные труселя русский пассивчик для начала умело отсасывает у чернокожих трахеров. Он жадно обхватывает агрегаты губами и постанывает от орального секса. Немного погодя гей загибается раком на кровати и принимает член в задницу. Он прогибает спину от дерзкого анала и продолжая одновременно сосать. Негры долго долбят гомосексуалиста в два ствола и доходят до бурного оргазма накончав изрядно спермы.